和歌山CA支社
| 所在地 | 〒641-0051 和歌山県和歌山市西高松１－５－４ 高松丸岩ビル４Ｆ TEL: 073-499-5407 FAX: 073-499-5408 |
支社メンバー
寺田 浩敏 支社長
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| 保有資格 | AFP（日本FP協会認定） トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP） | |
| 自己紹介 | 和歌山県和歌山市出身 2003年に外資系生命保険会社に入社して以来ずっと、幅を広げながら保険の仕事に携わっております。日々心がけていることは、「常にお客様の立場に立って考える」ということ。 個人・法人を問わず、まずは詳細にヒアリングさせていただき、社会保障制度や税務、財務、金融全般の正確な情報を提供し、できる限りお客様のニーズを汲み取りアドバイスし、お客様にとって最適な商品をご選択いただくという姿勢を貫いています。 【趣味】読書、旅行、テニス |
山﨑 忠寛
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| 保有資格 | AFP（日本FP協会認定） 損害保険トータルプランナー 一般社団法人相続資産コンサルタント協会 シニアコンサルタント 全日本スキー協会（SAJ）スキー検定 1級 アマチュア無線免許 農業改良普及員免許 和歌山商工会議所 青年部 初代専務理事（2006年4月～2010年4月） 和歌山納税協会 青年部 副会長（2016年4月～2018年4月） 和歌山県立桐蔭高校 32期同雄会事務局（2003年1月～2010年1月） 津軽弁劇団『雪の会』会員（1995年4月～） | |
| 自己紹介 | 和歌山県和歌山市出身 2003年、製薬業界より保険業界に入りましたのでドクターのライフプランのご相談にも対応出来ます。 2006年4月より和歌山商工会議所青年部の初代専務理事を2期4年歴任 2014年8月より相続に強い専門家集団として地元の税理士、司法書士、弁護士の先生方とともにユニット『解海隊の相続塾』を組織し、わかやま新報に3年間相続の話題で連載を行う。自身の両親の相続の際に、相続税の申告を自分で申告した経験があります。 相続、事業承継対策は得意分野です。特に、認知症対策として家族信託や任意後見契約、遺言書作成のコーディネート、コンサルティング経験が豊富です。相続の現場での経験を整理して、日本法令社発行の『家族信託実務ガイド』の特集記事の執筆経験があります。 ライフプランや老後資金対策、認知症対策、相続対策を検討しながら、お客様に最適な保険商品の提案を行います。 |
北川 倫之
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| 保有資格 | 2023年度MDRT成績資格会員 AFP（日本FP協会認定） 相続診断士 | |
| 自己紹介 | 和歌山市出身 2009年スポーツクラブのインストラクターから、全く畑違いである外資系保険会社に転職し、9年間保険業務に携わってきました。2018年5月からご縁があり弊社で広い分野でお客様のお役に立てるよう日々精進しております。 |
那須 宏伸
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| 保有資格 | 2023年度MDRT成績資格会員Court of the Table 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 日本財務力支援協会 会員 相続診断士 | |
| 自己紹介 | 和歌山県田辺市出身 保険の仕事は自己成長に欠かせないとても奥深いものと感じており「お客様に真に喜んでいただける仕事は何か」を常に考え活動しております。 FP業務をはじめ、財務、税務等の情報提供も正確にお伝えしてまいります。 特に、法人財務での銀行取引アドバイス・経営計画策定支援・資金繰り管理についてお役に立てることができます。 |
山瀬 秀作
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| 保有資格 | 2024年度MDRT成績資格会員 ＴＬＣ（生命保険協会認定ＦＰ） 投資診断士（投資診断協会認定） 一種証券外務員 | |
| 自己紹介 | 和歌山県御坊市出身 メーカーの営業職を経て外資系生保で１６年間勤務。 令和元年10月より乗合代理店にて活動しております。 ネット証券の仲介も行っており、幅広いご提案が可能です。 どうぞよろしくお願いいたします。 【趣味】 旅行、ゴルフ、釣り、株式投資 |
土屋 寛高
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| 保有資格 | 2級FP技能士(日本FP協会認定) TLC(生命保険協会認定) 二種証券外務員 | |
| 自己紹介 | 和歌山県橋本市出身 新卒の頃から保険業界に身を置いています。 生命保険会社から損害保険代理店を経て現在の代理店に入社しました。 ご縁をいただいた方のお役に立てることを考え、お客様の生活に貢献できるように努めていきたいと思います。 |
越智 豊
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| 保有資格 | トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定) | |
| 自己紹介 | 私は人と人の繋がりを大切に日々営業を行っております。お客様の立場に立ち、ニーズをしっかり聞いたうえでベストな商品を提供することをモットーにしております |
紙谷 徹
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| 保有資格 | AFP(日本FP協会認定) トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP） 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 証券外務員第一種 | |
| 自己紹介 | 2004年に外資系生命保険会社に勤務して以来、保険一筋でやって参りました。保険は一生涯ですが、担当者も一生涯のお付合いとなる為、常にアドバイザーとして「お客様の立場になる」を心掛け契約だけでなくアフターフォローを中心に営業活動を心掛け、日々努めてまいります。 |
